中国基金报报道北京网络营销实施要求，涉及转接备案、平台评估及季度报送

事实要点

1. 报道同时列示证券交易和基金申赎两类转接渠道的平台备案要求，并提及合作前评估机制。
2. 报道列示第三方不得介入基金业务环节、收费不得挂钩业务指标，以及保障自营App在第三方故障时持续服务。
3. 报道列示每季度通过机构监管系统报送转接渠道网络营销合作情况，存量整改使用实施后一年这一相对期限。

涉及主体

北京辖区证券公司、投顾、公募基金管理人及基金销售机构

涉及运营环节

• TA 与投资者服务：报道同时列示证券交易和基金申赎两类转接渠道的平台备案要求，并提及合作前评估机制。
• TA 与投资者服务：报道列示第三方不得介入基金业务环节、收费不得挂钩业务指标，以及保障自营App在第三方故障时持续服务。
• TA 与投资者服务：报道列示每季度通过机构监管系统报送转接渠道网络营销合作情况，存量整改使用实施后一年这一相对期限。

文件信息

文件名称

八条要求落地，基金公司自建营销矩阵要加码了 中国基金报

发布日期

2026-10-10

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

• 导读后首段：发文主体、辖区和机构范围；第三至第五项涉及备案、评估：北京证监局也面向辖区券商、投顾、公募管理人、基金销售机构发布实施工作通知 原文位置 ↗
• 第二项业务边界，随后收费禁止挂钩段及第六项自营App持续服务段：不得允许第三方互联网平台介入投资者招揽、开立账户、处理交易指令 原文位置 ↗
• 第八项定期报送；前一项以正式实施1年内表述存量整改：每季度通过机构监管系统报送 原文位置 ↗

同事件来源与解读

• 中国基金报 · 八条要求落地，基金公司自建营销矩阵要加码了 中国基金报（主来源） 打开原文 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/10/11 08:01。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。