国内基金 · 机构发布
中信证券升级直销数据订阅及批量配置功能
中信证券基金运营服务团队介绍，其iService平台将直销便捷数据订阅嵌入认申购交易菜单，管理人在办理开户录单时可同步为投资者设置订阅。文章列出的订阅类型包括净值、投资者份额、交易确认函和估值表；净值及虚拟净值可选择持有份额、参考市值等发送字段，并可维护邮箱和按类型设置发送频率。批量认申购模板也可同时导入交易信息与订阅项目；录单时配置的任务可在邮件订阅数据外发菜单查询及调整。上述功能与路径均为中信证券对自身平台的说明，具体发送内容和频率依订阅类型设置。文章还称，开户时已录入的邮箱可在添加任务时自动反填，管理人也可手动维护。
事实要点
- iService认申购交易菜单支持同步配置投资者数据订阅。
- 批量认申购模板可导入交易信息及订阅项，任务可在邮件订阅菜单查询调整。
涉及主体
使用中信证券iService直销服务的基金管理人
涉及运营环节
- TA 与投资者服务：原文具体说明相关业务范围、流程或变更。
文件信息
原文依据
以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。
同事件来源与解读
- 中信证券股份有限公司 · 信·运营易 | 直销数据订阅全面优化：配置更便捷 管理更高效！（主来源 · 公众号） · 2026/11/13 14:45 打开公众号文章 ↗
暂无其他已发布来源或进展。
收录与修订
首次收录：2026/11/14 08:14。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。