证券时报统计“均衡”基金行业集中度，明确样本及股票投资市值口径

事实要点

1. 报道的样本按基金名称中含“均衡”确定，不是独立的法定基金分类。
2. 对其中38只7月以来跑输相关指数的产品，半年报第一大与前五大重仓行业占股票投资市值的中位数分别为46.43%和90.66%。
3. 业绩观察截至2026年10月9日，集中度来自2026年半年报的6月末持仓，分母不是基金资产总值。

涉及主体

名称带“均衡”的主动权益基金及其管理人

涉及运营环节

• 设立与治理：报道的样本按基金名称中含“均衡”确定，不是独立的法定基金分类。
• 设立与治理：对其中38只7月以来跑输相关指数的产品，半年报第一大与前五大重仓行业占股票投资市值的中位数分别为46.43%和90.66%。
• 设立与治理：业绩观察截至2026年10月9日，集中度来自2026年半年报的6月末持仓，分母不是基金资产总值。

文件信息

文件名称

基金名为“均衡”实则抱团 近三月首尾业绩悬殊惊人

发布日期

2026-10-12

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

• 报道开头：样本命名口径，不等同法定产品类别：以名称中带“均衡”的基金为统计口径 原文位置 ↗
• 名为均衡实则赌赛道节：38只产品、比例分母及前五大90.66%：第一大重仓行业占比”）的中位数达46.43% 原文位置 ↗
• 同节：2026年半年报持仓及集中度分母；前文统计观察截至10月9日：这38只基金第一大重仓行业股票市值占基金股票投资市值比 原文位置 ↗

同事件来源与解读

• 证券时报 · 基金名为“均衡”实则抱团 近三月首尾业绩悬殊惊人（主来源） 打开原文 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/10/12 08:02。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。